Einführung

Einstieg ins Debitorenmanagement mit Bilendo und zentrale Funktionen.

Der Bereich Debitorenmanagement bildet das Herzstück zum Verwalten Ihrer Kunden. Unter “Alle Kunden” finden Sie eine Übersicht der angelegten Kunden, können zahlreich filtern und suchen. Mit einem Klick auf einen spezifischen Kunden landen Sie auf dessen Detailansicht, wo viele nützliche Informationen auf Sie warten.

Zusätzlich zu der Auflistung aller Kunden stehen Ihnen noch weitere Ansichten zur Verfügung:

Auf der “Versandübersicht” können Sie die unterschiedlichen Versandmethoden Ihrer Kunden einsehen und anpassen.

Der “Überfälligkeits-Report” bietet Ihnen einen Blick auf Ihre Kunden mit überfälligen Forderungen und die Möglichkeit, eine Vergleichbarkeit Ihrer unterschiedlichen Gebiete und Geschäftsbereiche herzustellen.

Der “Kreditlimit-Report” stellt eine nützliche Übersicht über die Auslastung der hinzugefügten Kreditlimits dar. Wie im Überfälligkeits-Report haben Sie die Möglichkeit des Vergleichs zwischen Ihren Gebieten und Geschäftsbereichen.

Hier erfahren Sie mehr über die Konfiguration des Kreditlimits.

Versandeinstellungen für mehrere Kunden ändern

• Navigieren Sie unter “Debitorenmanagement” zu “Versandübersicht”

• Markieren Sie die entsprechenden Kunden

• Wählen Sie aus, ob Sie die “Einstellungen aus Vorlage verwenden” oder “Individuelle Einstellungen verwenden” möchten