Kreditlimits verwalten

Kreditlimits anlegen, freigeben und im Zeitverlauf nachverfolgen.

Um Sie zusätzlich bei der Identifikation von Debitorenrisiken zu unterstützen, können Kreditlimits Ihrer Debitoren in Bilendo verwaltet werden. Setzen Sie ganz einfach ein individuelles Debitorenlimit fest und behalten Sie damit die Auslastung der jeweiligen Limits im Auge.

Festlegen des Kreditlimits
Kreditlimite können Sie mit geringem Aufwand in Bilendo hinterlegen:

• Manuell in der Kundenansicht
  Navigieren Sie zu einem spezifischen Kunden, dem Sie ein Kreditlimit einräumen möchten. Rechts oben unter ‘Optionen’ können Sie über ‘Kreditlimit hinzufügen’ einen Wert für Ihren Debitoren bestimmen und speichern.

• CSV-Import von Kreditlimits
  In der neuen Ansicht ‘Kreditlimit-Reports’ finden Sie die Möglichkeit, eine CSV-Datei mit den Spalten ‘Kundennummer’ und ‘Kreditlimit’ hochzuladen und somit bereits bestehende Limits zu importieren.

• Kreditlimit via API
  Natürlich können Sie die gewünschten Kreditlimits auch über die Bilendo API übergeben und aktualisieren. Die Dokumentation zur API finden Sie entweder auf diesem Link oder unserer Webseite.

Nach dem Festlegen des Limits können Sie auf der linken Seite der Kundenansicht unter ‘Kundendetails’ das Kreditlimit, sowie die Auslastung einsehen.

Identifikation von Limit-Überschreitung

Nach Festlegung eines Kreditlimits gilt es, die Auslastung dessen zu überwachen. Im ‘Kreditlimit-Report’ innerhalb des Debitorenmanagements können Sie die gefährdeten Debitoren in einer übersichtlichen Ansicht im Auge behalten. Analog zum Überfälligkeits-Report können Sie für Ihr Unternehmen, Ihre Gebiete und Ihre Geschäftsbereiche die Auslastung vergleichen.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Bereich erhalten Sie eine Auflistung aller Debitoren samt Kreditlimit und Auslastung.

• Klicken Sie auf die Reports der einzelnen Gebiete oder Geschäftsbereiche um die Überfälligkeits-Reporte der einzelnen Kunden einzusehen

Anhand dieser Informationen sollten Sie in der Lage sein, notwendige Maßnahmen einzuleiten und Ihr Forderungsrisiko zu senken.

Kreditlimit manuell konfigurieren

• Navigieren Sie zum Debitorenmanagement und wählen Sie einen Kunden aus

• Klicken Sie unter “Optionen” auf “Kreditlimit bearbeiten”

• Geben Sie einen Betrag für das Kreditlimit an und bestätigen Sie diesen mit Klick auf “Speichern”

Kreditlimits per CSV importieren

• Navigieren Sie zum Debitorenmanagement und klicken Sie auf “Kreditlimit-Report”

• Klicken Sie auf “+ Kreditlimits Ihrer Debitoren via CSV importieren”

• Ziehen Sie eine CSV-Datei mit den Spaltennamen “customer number” und “credit limit” in das graue Feld

• Nach dem Import sind die jeweiligen Kreditlimits im Debitoren hinterlegt

Hinweis/e:
Die CSV-Datei sollte als Trennzeichen Komma haben und die Spaltennamen “customer number” und “credit limit” haben.
Als Vorlage können Sie sich die hinterlegte Beispieldatei herunterladen.