Risk für Vertriebsmitarbeiter
Risikoinformationen und Kreditlimits für den Vertrieb auf einen Blick.
Als Vertriebs-/Servicemitarbeiter können Sie mit Bilendo Kreditlimits für Ihre (potenziellen) Kunden beantragen. Um dies zu tun befolgen Sie die hier erklärten Schritte:
Anmeldung
Sie müssen sich zunächst bei Bilendo anmelden. Dies können Sie über unsere Homepage www.bilendo.de in der oberen rechten Ecke tun:
Um Zugang zu Bilendo zu erhalten, müssen Ihre Kollegen ein Konto für Sie einrichten und Ihnen eine Einladungs-EMail schicken. In den meisten Fällen müssen Sie nicht selbst ein Passwort festlegen, da wir Ihr Konto mit Ihrem SSO-System auf Ihrer Seite zertifizieren werden. Sollten Sie keine Einladungs-EMail erhalten haben, wenden Sie sich bitte an das Projektteam auf Ihrer Seite.
Kunde auswählen
Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie über die Schaltfläche “A/R Core” > “Debtor Management” alle Kunden einsehen. Wählen Sie hier nun den relevanten Kunden aus:
Kreditlimit manuell anfragen
Sollte der Kunde noch kein Kredit-Limit zugewiesen bekommen haben, sehen Sie in der rechten Spalte unter “Customer Details” > “Credit Limits” folgendes:
Um nun ein Kreditlimit anzufragen, klicken Sie auf “Add Credit Limit” - nun können Sie die für Sie relevante Kreditrichtlinie auswählen:
Damit gelangen Sie zur Übersicht der “Credit Limit suggestion”, wo Sie wiederum auf der rechten Seite manuell ein Kreditlimit anfragen können, indem Sie alle notwendigen Informationen hinterlegen, hier als Beispiel die Höhe des gewünschten Limits als Zahl und das Datum, zu dem dieses Limit abläuft.
Freigabeprozess und Benachrichtigung
Nachdem sowohl das gewünschte Limit als auch die korrekten Personen für den Freigabeprozess ausgewählt sind, befindet sich der Antrag in Bearbeitung. Alle relevanten Personen bekommen (sofern Sie dies aktiviert haben) nun eine Benachrichtigung, dass eine Freigabe ihrerseits erforderlich ist. Sobald alle vorgesehenen Freigaben erteilt wurden, bekommen Sie eine Benachrichtigung, dass das Kreditlimit freigegeben wurde.
Die Kreditlimit-Übersicht sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus:
Hier sehen Sie nun Informationen wie den Namen der Kreditrichtlinie die angewendet wurde, den Score, das eigentliche Limit und wie viel davon schon ausgenutzt wurde, ob das Limit automatisch gesetzt wurde oder manuell und weiteres.