Reports & Exporte
Klärungsdaten stehen als Dashboard-Reports und als Exporte zur Verfügung. Alle Reports respektieren den Datenzugriff des Betrachters — Nutzer aggregiere…
Klärungsdaten stehen als Dashboard-Reports und als Exporte zur Verfügung. Alle Reports respektieren den Datenzugriff des Betrachters — Nutzer aggregieren nur über Klärungen, die sie sehen dürfen, und alle erfordern die Berechtigung Klärungen (lesen).
Dashboard-Reports (Receivables-Insights-Dashboard)
| Report | Was er zeigt |
|---|---|
| Klärungs-Überblick | KPI-Kacheln vs. Vorperiode: Anzahl erstellt, eskaliert, wieder geöffnet, geschlossen (mit summiertem Belegbetrag und %-Veränderung), plus durchschnittliche Antwortzeit und durchschnittliche Lösungszeit. |
| Klärungen über Zeit | Ein Liniendiagramm der erstellten Klärungen pro Tag / Woche / Monat. |
| Klärungs-Entwicklung | Ein Fluss (Sankey) der Lebenszyklus-Übergänge — z. B. erstellt → eskaliert → gelöst. |
| Klärungen je Workflow | Aufschlüsselung je Workflow: erstellt / eskaliert / neu gestartet (Anzahl + Betrag), durchschnittliche Antwort- und Lösungszeit. |
| Top-20-Kunden nach Klärungen | Die 20 Kunden mit den meisten Klärungen — Anzahl, Betrag, eskalierter Betrag, durchschnittliche Lösungszeit. |
| Klärungsgründe | Klärungen gruppiert nach dem akzeptierten Grund — Anzahl, Gesamtbetrag, eskalierter Betrag je Grund. |
Custom Reports können Klärungen zusätzlich nach Grund, Antwortvorlage oder Workflow gruppieren.
Exporte
| Export | Format | Inhalt |
|---|---|---|
| Inbox-/Tabellen-Export | CSV, XLSX | Eine reichhaltige Zeile je Klärung: Klärungsnummern, Kunde, Status, Reporter/Bearbeiter, Datumsangaben, Eskalationsinfos, Workflow, Beleg-/Abzugsdetails und der aktuelle Grund (akzeptierter Grund + optionale Gründe + Freitext-Nachricht). |
| PDF-Export | Eine druckbare Tabelle der Klärungen (Klärungsnummer, von/mit, Kunde, Beleg, Status, Fälligkeits- & Erstelldatum), unterstützt gruppierte Zeilen. | |
| Webhook-Export | CSV, XML, JSON, XLSX | Ein nahezu roher Feld-Dump der Klärung, für externe Integrationen (siehe Integration). |
Konfigurierbare Inbox-Spalten
Jeder Nutzer kann wählen, welche Spalten die Inbox zeigt. Verfügbar sind u. a.: Kundenname, Klärungsnummer, Workflow, Antwortvorlage, Bereich/Geschäftsbereich/Vertriebseinheit, Status, Erstell-/Fälligkeitsdatum, Beleg- oder Abzugsfelder (Betrag, offener Betrag, Belegnummer, Fälligkeit, Kundensaldo), Thema, Team, Mahnstopp-Kennzeichen, Reporter & Bearbeiter, Gelesen-Indikator, nächste Aktion, Kommentaranzahl und die Antworten-Spalte. Die Standardansicht führt mit Gelesen, Klärungsnummer, Reporter & Bearbeiter, Kunde, Beleg, Antworten, Status, nächster Aktion, Fälligkeits- und Erstelldatum.