Auto-Close
Auto-Close löst Klärungen automatisch, wenn eine definierte Bedingung erfüllt ist — so müssen Bearbeiter Routinefälle nicht von Hand schließen. Jede ges…
Auto-Close löst Klärungen automatisch, wenn eine definierte Bedingung erfüllt ist — so müssen Bearbeiter Routinefälle nicht von Hand schließen. Jede geschlossene Klärung hält einen Schließgrund fest, der in Exporten und Reports erscheint.
Auto-Close-Bedingungen
Ein Workflow mit Auto-Close kann Klärungen aus einem dieser Gründe schließen:
| Bedingung | Schließt die Klärung, wenn … | Schließgrund |
|---|---|---|
| Bezahlte Positionen schließen | der Beleg bezahlt / ausgeglichen wurde | bezahlte Positionen |
| Bei Inkasso-Übergabe schließen | der Beleg an Inkasso übergeben wird | an Inkasso übergeben |
| Bei akzeptierter Antwort schließen | der Reporter eine Antwort akzeptiert | bei akzeptierter Antwort |
| Nach Schwelle schließen | die Klärung länger als die Schließ-Schwelle (Tage) offen ist | Schwelle erreicht |
Ein manuelles Schließen durch einen Nutzer wird als manuell festgehalten.
Nach Schwelle schließen
Ist Nach Schwelle schließen aktiv, setzen Sie eine Schließ-Schwelle in Tagen (mindestens 1). Die Klärung schließt automatisch, sobald sie so viele Tage offen war (seit ihrem letzten Start). Das ist ein Sicherheitsnetz für Klärungen, um die sich niemand gekümmert hat.
Bei akzeptierter Antwort schließen
Die häufigste Komfort-Option: Sobald der Reporter eine Antwort akzeptiert, löst sich die Klärung automatisch — ohne separaten „Lösen"-Schritt. Kombinieren Sie dies mit Auto-Restart, wenn sich die Klärung später dennoch wieder öffnen soll, falls der Beleg offen bleibt.
Zusammenspiel mit After-Effects
Auto-Close führt die Nach-Schließen-After-Effects des Workflows aus (z. B. Mahnstopp aufheben oder an Inkasso übergeben). Siehe After-Effects.
Wichtige Einstellungen
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Auto-Close | Hauptschalter |
| Bezahlte Positionen schließen | Schließen, wenn der Beleg bezahlt ist |
| Bei Inkasso-Übergabe schließen | Schließen bei Übergabe an Inkasso |
| Bei akzeptierter Antwort schließen | Schließen, sobald eine Antwort akzeptiert ist |
| Nach Schwelle schließen + Schließ-Schwelle (Tage) | Schließen nach N offenen Tagen |
Fehlersuche
Schließen sich Klärungen nicht automatisch, prüfen Sie, ob Auto-Close an ist und mindestens eine konkrete Bedingung aktiviert wurde — der Hauptschalter allein bewirkt nichts. Beim Schwellen-Schließen läuft die Uhr ab dem letzten Start der Klärung, sodass die Schwelle einer neu gestarteten Klärung zurückgesetzt wird.