Gruppierte Gründe

Was ist das?

Mit gruppierten Gründen fassen Sie mehrere Klärgründe in einer Gruppe mit gemeinsamer Farbe zusammen. Jeder Grund erbt die Farbe seiner Gruppe und wird dadurch in allen Klärungs-Übersichten farblich gekennzeichnet – so erkennen Sie zusammengehörige Klärungen auf einen Blick.

Voraussetzungen

• Die Verwaltung finden Sie unter Klärungen › Einstellungen › Gruppierte Gründe.

• Nur Hauptgründe können einer Gruppe zugeordnet werden. Optionale Zusatzgründe bleiben in der neutralen Standardfarbe.

Schritt für Schritt

Gruppe anlegen

1. Öffnen Sie Klärungen › Einstellungen › Gruppierte Gründe.

2. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen.

3. Vergeben Sie einen kurzen, aussagekräftigen Namen und wählen Sie über die Farbauswahl eine Farbe.

4. Speichern Sie. Die neue Gruppe erscheint in der Übersicht mit Name, Farbe und der Anzahl zugeordneter Gründe.

Einen Grund einer Gruppe zuordnen

1. Öffnen Sie den gewünschten Klärgrund im Bearbeitungsformular.

2. Wählen Sie im Feld Gruppe die passende Gruppe aus. Eine Vorschau zeigt die zugehörige Farbe direkt an.

3. Speichern Sie. Der Grund wird ab sofort überall in der Farbe seiner Gruppe angezeigt.

Nach Gruppe filtern

• In der Klärungs-Übersicht und der Gründe-Übersicht steht Ihnen der Filter Gruppierte Gründe zur Verfügung. In der Gründe-Übersicht können Sie zusätzlich die Spalte Gruppierte Gründe einblenden.

Häufige Fragen

• Warum hat mein Grund keine Farbe? Optionale Gründe werden nie eingefärbt. Nicht zugeordnete Hauptgründe erscheinen in der neutralen Standardfarbe.

• Was passiert mit bereits gegebenen Antworten, wenn ich die Farbe später ändere? Bereits erfasste Antworten behalten die Farbe und den Gruppennamen, die zum Zeitpunkt der Antwort galten.

• Wozu dient der Tooltip? Wenn Sie mit der Maus über einen farbigen Grund fahren, wird der Name der Gruppe eingeblendet.