Empfohlene Spaltenkonfiguration der Index-Seiten
Die Index-Seiten der Klärung (die Klärungs-Inbox) lassen sich in den angezeigten Spalten, ihrer Reihenfolge und ihrer Darstellung frei konfigurieren. Diese Seite beschreibt die von Bilendo empfohlene Basis-Konfiguration — ein bewährter Ausgangspunkt, den wir allen Kunden zur Übernahme empfehlen und den Sie anschließend an Ihre Prozesse anpassen können.
Wo Sie das konfigurieren
Die Spalten der Klärungs-Index-Seite konfigurieren Sie in den Einstellungen der Index-Seiten:
Öffnen Sie den die Listenansicht der Klärung und klicken Sie rechts unten auf Tabellen-Layout > Interface-Vorlagen.
Wählen Sie dort die Interface-Vorlage, z.B. Standard
In der der Interface-Vorlage wählen Sie “Klärungen” > konfigurieren
Es öffnet sich der Dialog Spalten konfigurieren — Klärungen.
Über + Spalte hinzufügen fügen Sie ein Feld aus den Verfügbaren Feldern hinzu; Alle Spalten entfernen leert die Auswahl.
Die Reihenfolge ändern Sie per Drag & Drop am Griff (⠿) der jeweiligen Spaltenkarte.
Je Spalte lassen sich Sortierung, Ausrichtung, Schriftgewicht, Farbe und Hintergrund setzen; eine einzelne Spalte entfernen Sie über Löschen.
Sichern Sie mit Speichern (oder verwerfen Sie mit Abbrechen).
[Screenshot: der Einstellungseintrag „Klärungen" mit Schalter und Schaltfläche „Konfigurieren"]
Empfohlene Spalten & Reihenfolge
Die folgende Reihenfolge führt von der Identifikation (Kunde, Beleg) über den Bearbeitungsstand (Antworten, Status, nächste Aktion) zu den zeit- und betragsbezogenen Feldern:
| # | Spalte | Zeigt | Sortierung | Ausrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◐ Gelesen-Indikator | Ob die Klärung gelesen/ungelesen ist und ob neue Kommentare vorliegen. | Standard | — |
| 2 | Kd.Name – Kd.Num | Kundenname und Kundennummer. | Standard | Links |
| 3 | Von/Mit | Reporter und Bearbeiter der Klärung (von → an). | — | Mitte |
| 4 | Rechnungsnummer | Die Belegnummer des zugrunde liegenden Belegs. | — | Links |
| 5 | Antworten | Die eingereichten Antworten samt Grund-Badges (Anzahl offener/aktueller Antworten). | — | Links |
| 6 | Status der Klärung | Der Status (z. B. Offen, Eskaliert) mit den zugehörigen Aktions-Icons. | — | Rechts |
| 7 | Nächste Aktion | Die hervorgehobene nächste Aktion (z. B. Wartet auf Antwort / auf Antwortprüfung / auf Schließung). | — | Links |
| 8 | Erstellt | Das Erstelldatum der Klärung. | Standard | Rechts |
| 9 | Fällig | Das Fälligkeitsdatum. | Standard | Rechts |
| 10 | Offener Betrag | Der offene Betrag des Belegs. | — | Links |
| 11 | Betrag | Der Belegbetrag. | — | Links |
Hinweis: „Sortierung: Standard" kennzeichnet die Spalten, über die standardmäßig sortiert wird (hier Gelesen-Indikator, Kunde sowie Erstell- und Fälligkeitsdatum). Alle Einstellungen lassen sich je Spalte jederzeit anpassen.
[Screenshot: der Dialog „Spalten konfigurieren — Klärungen" mit den Spaltenkarten und verfügbaren Feldern]
Weitere verfügbare Felder
Über die empfohlene Basis hinaus stehen im Dialog weitere Felder bereit, die Sie bei Bedarf ergänzen können:
Nummer, Workflow, Antwortvorlage, Gebiet, Geschäftsbereich, Vertriebseinheit, Beleg, Summe Belastungsanzeige, Belastungsanzeige, Thema, Team, Mahnstopp, Zuordnung, Fälligkeitsdatum, Kunden-Saldo sowie eine Kommentar-Spalte.
Tipp: Ergänzen Sie Workflow und Thema, wenn Ihr Team mehrere Workflows parallel betreibt, oder Team und Zuordnung, wenn die Verteilung auf Teams im Vordergrund steht. Halten Sie die Basis-Konfiguration ansonsten schlank — zusätzliche Spalten erhöhen die Breite der Index-Seite spürbar.
[Screenshot: die Klärungs-Index-Seite mit der empfohlenen Spaltenreihenfolge]