Die Klärungs-Inbox (UI-Guide)
Diese Seite beschreibt die tägliche Arbeitsoberfläche im Klärungs-Modul. Formulierungen wie „Ihre Klärungen" / „Ihnen zugewiesen" beziehen sich auf den …
Diese Seite beschreibt die tägliche Arbeitsoberfläche im Klärungs-Modul. Formulierungen wie „Ihre Klärungen" / „Ihnen zugewiesen" beziehen sich auf den angemeldeten Nutzer.
Die linke Navigation (Inbox-Tabs)
Die Klärungs-Navigation zeigt Live-Zähler je Ansicht, gruppiert in Abschnitte:
Braucht Ihre Aktion
Meine Antwort ausstehend — Ihnen zugewiesene Klärungen ohne Antwort
Meine Prüfung ausstehend — Ihre Klärungen mit einer zu akzeptierenden/ablehnenden Antwort
Widersprüchliche Antworten — Ihre Klärungen mit mehr als einer offenen Antwort
An mich eskaliert — an Sie / Ihr Team / Ihre Einheit eskalierte Klärungen
Gefährdet
Eskaliert bald — eskaliert automatisch innerhalb von 7 Tagen
Eskalation fehlgeschlagen — eskaliert, aber ohne gültigen Empfänger
Fehlende Bearbeiter — aktive Klärungen ohne Bearbeiter
Weitere
Startet bald neu, Kürzlich neu gestartet, Kürzlich von mir beantwortet, Mir zugewiesen, An mich berichtet, Alle Klärungen
Darunter: Lesezeichen, dynamische Links zu Bereich / Geschäftsbereich / Team (nur Ihre eigenen) und — mit der Berechtigung Klärungs-Workflows — die Konfiguration (Gründe, Antwortvorlagen, Workflows).
Filtern & Sortieren
Die Inbox ist vollständig filterbar — nach Workflow, Antwortvorlage, Bearbeiter, Reporter, Bereich/Geschäftsbereich/Vertriebseinheit, Team, Eskalationsstufe, nächster Aktion, Status, Datumsfeldern (Fälligkeit / eskaliert / gelöst / …), Kundensaldo, Mahnstufe und mehr. Spalten sind pro Nutzer konfigurierbar (siehe Reports & Exporte) und sortierbar.
Sammelaktionen
Wählen Sie mehrere Klärungen über die Checkboxen, um:
Sammel-Lösen (mehrere auf einmal lösen)
Sammel-Restart (mehrere wieder öffnen)
Klärungen gruppieren (mehrere zu einer Klärungsgruppe zusammenführen)
Bearbeiter sammelweise ändern
Als gelesen / ungelesen markieren
Die Detailseite einer Klärung
Eine geöffnete Klärung zeigt eine Seite mit Kopfbereich (Status-, Eskalations- und Überfällig-Badges, ein Betrachter-Button, ein Beobachten-Button, der hervorgehobene nächste-Aktion-Button und ein Optionsmenü) und mehreren Tabs:
| Tab | Zeigt |
|---|---|
| Übersicht | den Arbeitsbereich (siehe unten) |
| Debitoren-Cockpit | die sichtbaren Belege und Ausgleiche des Kunden, begrenzt durch den Pull-Scope des Workflows (siehe Klärungs-Workflows → Sichtbarkeit im Debitoren-Cockpit) |
| Aktivität | das vollständige Ereignisprotokoll |
| Anhänge | Dateien an der Klärung/Gruppe |
| Mediendateien / Belegkommentare | bei Relevanz angezeigt |
Der Tab „Übersicht"
Timeline — die Positionsdetails, die ursprüngliche Nachricht/Anhänge, dann ein chronologischer Verlauf der Ereignisse (Antworten, Eskalationen, gesendete Mahnungen, Mahnstopps, Zahlungen, hinzugezogene Belege usw.).
Infos — kontextuelle Banner (Bearbeiter hinzufügen, bevorstehende Eskalation, aktuell gelöst, Restart-Info, Fälligkeit).
Aktionen — der interaktive Bereich: das Antwortformular, zusätzliche Antwort, eingereichte Antwort prüfen, Konflikte lösen, oder die Schließen/Lösen-Steuerung — je nach nächster Aktion.
Kommentare — ein interner Diskussionsstrang.
Tipp: Der nächste-Aktion-Button im Kopfbereich springt direkt zur passenden Steuerung im Aktionen-Bereich — der schnellste Weg, eine Klärung zu bearbeiten.
Gelesen / Ungelesen / Geschlossen
Jede Klärung verfolgt, wer sie wann angesehen hat. Ungelesene Klärungen (und solche mit neuen Kommentaren) zeigen einen Indikator; Sie können nach gelesen / ungelesen filtern und danach sortieren.