Versand von Kundenanschreiben

Kundenanschreiben gezielt versenden, planen und im Versand überwachen.

In bestimmten Fällen möchten Sie mit Ihrem Debitoren in Kontakt treten, ohne dass dieser ein Mahnschreiben erhält. Mit unserem Kundenanschreiben können Sie beispielsweise über eine Überzahlung informieren, den Kunden auffordern, eine Mitteilung zu einem Sachstand zu übermitteln oder sonstige für Sie relevante Sachverhalte kommunizieren.

Erstellen Sie mit wenigen Klicks ein Kundenanschreiben an Ihren Debitoren. Kundenanschreiben-Vorlagen unterstützen Sie beim Aufsetzen von wiederkehrenden Sachverhalten, sodass Sie bei der Erstellung sich nicht um die Texte/Versandart etc. kümmern müssen. Die Mahnstufe von auf dem Kundenanschreiben aufgeführten Belegen wird nicht durch eine Erstellung/einen Versand beeinflusst.

Kundenanschreiben erstellen und verschicken

• Navigieren Sie unter Debitorenmanagement zu dem gewünschten Kunden

• Klicken Sie unter “Optionen” auf “Kundenanschreiben erstellen”

• Wählen Sie eine bereits erstellte Vorlage aus oder schreiben Sie die Texte neu

• Geben Sie einen Absender des Anschreibens an

• Bestimmen Sie, ob Beleg-Dokumente angehängt werden sollen und bestätigen Sie mit “Weiter” [Hinweis: Beleg-Dokumente können nur ausgewählt werden, wenn diese in Ihrem Account konfiguriert wurden]

• Wählen Sie im nächsten Schritt gegebenenfalls eine Mahngruppe aus und markieren Sie die Belege, die Sie im Kundenschreiben anzeigen möchten

• Geben Sie die Versandart für das Kundenschreiben an, wenn Sie keine Vorlage als Grundlage für die Erstellung genutzt haben

• Überprüfen Sie im nächsten Schritt alle Details des Kundenanschreibens und klicken Sie auf “Jetzt senden”oder “Manuell senden”

• Alternativ können Sie den Vorgang abbrechen und das Kundenanschreiben wird als Entwurf gespeichert

Kundenanschreiben bearbeiten oder verschicken

• Navigieren zu “Kundenanschreiben”

• Klicken Sie auf den entsprechenden Entwurf, den Sie bearbeiten oder verschicken möchten

• Gehen Sie bei der Bearbeitung und dem Versand wie bereits oben beschrieben vor

Hinweis/e:
Die Auswahl zwischen mehreren Mahngruppen steht nur zur Verfügung, wenn der Debitor Belege aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen hat. Die Mahngruppe ist im jeweiligen Geschäftsbereich hinterlegt und steuert das Design für die Erstellung des Kundenschreiben.