Einführung

Erste Schritte in der Bilendo-Analytics und verfügbare Auswertungen.

Wie hat sich die Anzahl der Mahnungen in den letzten Monaten entwickelt? Welcher Geschäftsbereich verursacht die meisten Klärungen? Wie viel Umsatz konnten Sie im letzten Jahr realisieren? Diese und viele weitere interessante Reports können Sie nun mit wenigen Klicks im Menüpunkt “Reporting” (Navigationsleiste links) hinzufügen, sofern das Add-On für Ihren Account aktiviert wurde.

Unterschiedliche Probleme in Unternehmen verlangen nach individuellen Lösungen bei der Visualisierung der Kennzahlen. Mit unserem Reporting Add-On können Sie eigenständig für Sie relevante Reports konfigurieren. Somit behalten Sie zu jeder Zeit die Transparenz über Ihre Prozesse und können notwendige Optimierungen rechtzeitig einleiten.

Alle angelegten Dashboards inklusive Inhalt stehen jedem eingeladenen Benutzer (nicht Service User) zur Verfügung.

Zwei Arten von Reports können Ihren Dashboards hinzugefügt werden:

1. Vorkonfigurierte Reports
   Auswahl an nützlichen Reports, die Sie mit wenigen Klicks Ihrem Dashboard hinzufügen können:
   

   

2. Benutzerdefinierte Reports
   Individuell anpassbare Reports, die nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden können.

   

   
   

Konfiguration: Schritt für Schritt

Dashboard erstellen

• Navigieren Sie zu “Reporting” auf der linken Seite Ihrer Navigationsleiste

• Klicken Sie rechts oben auf “Neues Dashboard erstellen”

• Geben Sie einen Namen für das neue Dashboard ein

• Klicken Sie auf “Speichern”

Vorkonfigurierten Report hinzufügen

• Navigieren Sie zum gewünschten Dashboard

• Klicken Sie rechts oben auf “Report anlegen” und anschließend auf “Vorkonfiguriert”

• Wählen Sie Ihren gewünschten Report-Typen aus

• Optional: setzen Sie Filter für Gebiet und/oder Geschäftsbereich

• Wählen Sie die Größe des Reports aus (Skala: 1 bis 6)

• Klicken Sie auf “Speichern”

Benutzerdefinierten Report hinzufügen

• Navigieren Sie zum gewünschten Dashboard

• Klicken Sie rechts oben auf “Report anlegen” und anschließend auf “Benutzerdefiniert”

• Anschließend können Sie mit der Konfiguration beginnen

• Wählen Sie den gewünschten Diagramm-Typen aus

  

• Konfigurieren Sie die verschiedenen Datenpunkte

  

  
  

• Zusätzlich können Sie die zu selektierenden Daten mit den bekannten Filtern einschränken

• Wählen Sie die Größe des Reports aus (Skala: 1 bis 6)

• Benennen Sie Ihren Report

• Klicken Sie auf “Speichern”

Die Datenselektion in diesem Beispiel würde ein Liniendiagramm der Anzahl (KPI) von Mahnungen (Haupt-Objekt) der letzten 12 Monate (Zeitraum) darstellen. Je Woche würde ein Datenpunkt aufgeführt werden (Frequenz). Die einzelnen Datenpunkte wären gruppiert nach der Mahnstufe (Gruppierung).

Dies zeigt nur eine von vielen möglichen Kombinationen mit unseren benutzerdefinierten Reports.

Sortieren von Reports

Reports können innerhalb eines Dashboards kinderleicht sortiert werden. Navigieren Sie mit Ihrer Maus auf den zu verschiebenden Report und ziehen Sie diesen kinderleicht an die gewünschte Stelle.