Zeitgesteuerter Export

Regelmäßige Exporte planen, terminieren und automatisch versenden lassen.

Mit dem zeitgesteuerten Daten-Export können Sie die wichtigsten Listenansichten regelmäßig automatisch exportieren, sodass Sie niemals den Überblick über die wichtigen Geschäftsfälle verlieren.

Beispiele:

• Jeden Freitag möchte ich einen Export aller Kunden aus dem Geschäftsbereich A, die in Mahnstufe 3 sind, als CSV-Datei per E-Mail erhalten.

  • Navigieren Sie zum Debitorenmanagement und setzen Sie folgende Filter:

    • Geschäftsbereich: “Geschäftsbereich A”

    • Aktuelle Mahnstufe: “Mahnstufe 3”

  • Am unteren Ende der Listenansicht klicken Sie auf “Export planen” und konfigurieren Sie wie folgt:

    • Als Dateiformat CSV aus

    • Sowie den Transportweg per E-Mail

• Einmal im Monat sollen alle offenen Belege der Kundengruppe Großkunden als CSV-Datei an meinen Kollegen übermittelt werden, da diese Kundengruppe mit einem Mahnstopp versehen ist und telefonisch kontaktiert werden soll.

  • Navigieren Sie zum Debitorenmanagement und setzen Sie die Filter

    • Kundengruppe: “Großkunden”

  • Am unteren Ende der Listenansicht klicken Sie auf “Export planen” und konfigurieren Sie wie folgt:

    • Als Dateiformat CSV aus

    • Sowie den Transportweg via E-Mail und hinterlegen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kollegen als Empfänger

• Und viele mehr...

Probieren Sie den zeitgesteuerten Daten-Export aus und vergessen Sie keine Sonderfälle mehr!

Export planen

• Navigieren Sie zu der gewünschten Listenansicht und setzen Sie die gewünschten Filter

• Scrollen Sie an das Ende der ersten Seite

• Klicken Sie auf “Export” und wählen Sie “Export planen” aus

Benennen Sie den Export und legen Sie einen Zeitraum fest, aus dem die Daten exportiert werden sollen

• Wählen Sie die Frequenz für den Export aus, also wie häufig dieser durchgeführt werden soll

• Bestimmen Sie das Dateiformat, den Transportweg und die Sprache (für die Bezeichnungen der Spalten) für den Export

• Hinterlegen Sie je nach Transportweg eine E-Mail-Adresse oder einen SFTP-Server

• Nachdem Sie ein weiteres mal auf “Weiter” geklickt haben, ist der Export angelegt

• Über die Einstellungen können Sie jederzeit den zeitgesteuerten Export bearbeiten oder entfernen

Hinweis/e:
Der SFTP-Server kann nur  ausgewählt werden, wenn dieser bereits konfiguriert und im Account hinterlegt wurde.