Usage Guides
Praktische Anleitungen zur täglichen Nutzung der Bilendo-Plattform.
Bilendo wird aus wiederverwendbaren Bausteinen zusammengesetzt — Komponenten-Vorlagen, mit denen Sie Ihr Forderungsmanagement modellieren: Mahnstrategien, Klärfall-Logiken, Risikobewertungen, Vorlagen für Korrespondenz, Organisationsstrukturen, Zugriffsrechte. Wirkung entsteht in der Kombination.
Die Usage Guides zeigen Ihnen, wie Sie diese Komponenten-Vorlagen zu funktionierenden Prozessen verknüpfen. Jede Anleitung führt Sie durch einen konkreten Anwendungsfall — von der Auswahl der passenden Components über deren Konfiguration bis zur produktiven Nutzung.
Components oder Usage Guides?
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|---|---|
| Die Detail-Referenz einer einzelnen Komponenten-Vorlage (z. B. Dunning Templates, Customer Groups, Country-Risk Templates) | Components |
| Eine Anleitung, wie Sie mehrere Components zu einem Workflow kombinieren (z. B. Mahnstrategie aufsetzen, Klärfall-Prozess modellieren) | Usage Guides (diese Seite) |
Faustregel: Components beantworten „Was kann dieser Baustein, und welche Optionen hat er?". Usage Guides beantworten „Wie setze ich damit meinen Prozess um?".
Kategorien
Die Usage Guides folgen der Struktur der Components — so finden Sie schnell die passende Anleitung zu den Bausteinen, mit denen Sie arbeiten:
Access & Security — Benutzerrollen, Datenzugriffsbeschränkungen und Identity Management (z. B. SSO mit Microsoft Azure AD FS) so aufsetzen, dass jeder Nutzer genau die Sicht und die Rechte hat, die er braucht.
Functional · Core — Cross-cutting-Bausteine wie Currencies, Languages, Payment Terms, Customer Groups, Document Types und Comment-Categories pflegen, die Bilendo-weit greifen.
Functional · Receivables — Mahnwesen und Klärfälle modellieren: Dunning Groups, Dunning Templates, Design Templates, Dunning Stop Policies sowie Difference Reasons und Deduction Types für Klärfall-Workflows.
Functional · Risk — Bonitäts- und Risikobewertung aufsetzen: Balance-Sheet Templates und Country-Risk Templates als Grundlage für strukturierte Credit-Decisions.
Organizational — Ihre Unternehmensstruktur in Bilendo abbilden: Gebiete, Business Units, Teams und Sales Units konfigurieren, sodass Daten, Verantwortlichkeiten und Auswertungen entlang Ihrer Organisation laufen.
Aufbau jeder Anleitung
Damit Sie sich schnell zurechtfinden, folgen alle Usage Guides demselben Aufbau:
Ziel & Anwendungsfall — Was die Anleitung erreichen will und wann sie für Sie relevant ist.
Benötigte Components — Welche Komponenten-Vorlagen Sie vorher aufgesetzt oder gepflegt haben müssen, inklusive Verlinkung in den Marketplace.
Umsetzung — Schritt-für-Schritt-Anleitung mit allen relevanten Einstellungen.
Verifizierung — Wie Sie prüfen, dass alles wie gewünscht funktioniert.
Wählen Sie links die Anleitung aus, die Ihren aktuellen Anwendungsfall abbildet — oder springen Sie zu den Components, wenn Sie zu einer einzelnen Komponenten-Vorlage die Detail-Referenz brauchen.