#24 - Juni 2025

Bilendo-Release Juni 2025 mit allen neuen Funktionen und Korrekturen.

Receivables

Neues Feld für Journal Entry Exporte: Datum der letzten Mahnung

Ab sofort ist es möglich, das Datum der letzten Mahnung für Journal Entries zu exportieren. Dieses Datum wird aktualisiert, sobald eine neue Mahnung mit diesem Journal Entry versendet oder eine Mahnung archiviert wird. Das Feld kann den Exportlayouts hinzugefügt werden oder ist automatisch enthalten, wenn alle Spalten exportiert werden.

Multi-Level Klärungseskalation

Das lang erwartete Feature zur Konfiguration mehrerer Eskalationsstufen im Klärungsprozess ist jetzt verfügbar! Sie können mehrere Eskalationsstufen innerhalb des Klärungs-Workflows ganz einfach hinzufügen oder entfernen.

Wichtige Hinweise:

• Mehrere Eskalationsstufen können nicht am selben Tag ausgelöst werden. Es wird immer nur die erste zutreffende Stufe (basierend auf der konfigurierten Anzahl von Tagen) aktiviert. In Kürze werden wir eine Validierung ergänzen, die verhindert, dass widersprüchliche Konfigurationen gespeichert werden.

• Sobald eine neue Eskalationsstufe erreicht wird, überschreibt sie die vorherige. Frühere Eskalationsstufen lassen sich jedoch weiterhin im Aktivitätenprotokoll nachvollziehen. Es ist immer nur eine Eskalationsstufe gleichzeitig aktiv.

  

Weitere Spalten für Klärungen

Wir haben die verfügbaren Spalten in der Klärungsansicht erweitert!
Die am häufigsten gewünschte Ergänzung Workflow ist nun verfügbar. Zusätzlich zum Workflownamen können Nutzer jetzt folgende Spalten hinzufügen:

• Bereich

• Geschäftseinheit

• Antwortvorlage

• Vertriebseinheit

• Team

• Mahnstopp

  

Neue Spalten für Belege

Die zugeordnete Vertriebseinheit sowie der Benutzer können nun im Belege-Index angezeigt werden. Dieses Update sorgt für mehr Transparenz und erleichtert die Nachverfolgung relevanter Informationen.

Neuer Kundenfilter: Benutzer über Vertriebseinheit

Benutzer können Kunden jetzt basierend auf Benutzern filtern, die über die Vertriebseinheit der Belege verknüpft sind. Dadurch wird es für kundennahe Teams einfacher, ihre Kunden zu finden, indem sie gezielt nach denjenigen filtern, die ihrer Vertriebseinheit zugeordnet sind.

Weitere Belegfelder für den Klärungsindex

Benutzer können nun zusätzliche Informationen im Klärungsindex einblenden. Neue Felder wie Zuordnung, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum und Kunden­saldo können hinzugefügt werden, um mehr Kontext bereitzustellen und die Transparenz zu erhöhen.

Erweitertes Klärungs-Exportlayout: Mehr Belegfelder verfügbar

Benutzer können nun zusätzliche Felder im Exportlayout einbinden, um die Datenanalyse und das Reporting zu verbessern. Felder wie Beleg Zuordnung, Belegnummer, Betrag und Fälligkeit der Rechnung können jetzt hinzugefügt werden, was einen umfassenderen Export gewährleistet.

Optionale allgemeine BCC-E-Mail für ausgehende E-Mails

Wir haben eine neue Option eingeführt, um rechtliche Compliance-Anforderungen zu unterstützen. Unter den E-Mail-Server-Einstellungen kann nun eine allgemeine BCC-E-Mail-Adresse hinterlegt werden. Dadurch werden alle ausgehenden Kunden-E-Mails (einschließlich Mahnschreiben) automatisch an die angegebene Adresse blindkopiert.

Warum das wichtig ist:
Aufgrund lokaler Vorschriften müssen einige Unternehmen Kopien aller versendeten Kommunikation aufbewahren.

So funktioniert es:

1. Navigieren Sie zu: Technologie > E-Mail-Server

2. Scrollen Sie zum Abschnitt Standardabsender

3. Tragen Sie die gewünschte Adresse im Feld BCC-E-Mail-Adresse ein

Diese Einstellung ist optional und wirkt sich nicht auf andere Länder oder Anwendungsfälle aus.

Risk

Neue Risikowarnung: Kreditlimit-Auslastung

Wir haben eine neue Risikowarnung für die Kreditlimit-Auslastung eingeführt, die in den Kreditrichtlinien-Einstellungen ausgewählt werden kann. Legen Sie Ihren eigenen Schwellenwert (1–100 %) fest – sobald die Auslastung des Kreditlimits diesen Wert überschreitet, wird die Risikowarnung ausgelöst.

Beispiel: Wird der Schwellenwert auf 80 % gesetzt, aktiviert sich die Warnung, sobald die Auslastung 80 % übersteigt. Diese Verbesserung ermöglicht eine proaktive Überwachung der Kreditnutzung und rechtzeitiges Handeln, bevor die Limits vollständig ausgeschöpft sind.

Geteiltes Label für Risikowarnungsstatus

Der Risikowarnungsstatus enthält nun ein geteiltes Label, das sowohl den aktuellen Status als auch den Fortschritt der zugehörigen Aufgaben anzeigt. Diese Verbesserung bietet klarere Einblicke und erleichtert die Nachverfolgung laufender Maßnahmen.

Monitoring-Enddatum auf der Creditreform-Anbieterkarten

Die Creditreform-Anbieterkarten zeigen jetzt das Monitoring-Enddatum an. Dies sorgt für mehr Transparenz und hilft Benutzern, die Gültigkeit der Überwachungszeiträume leichter nachzuverfolgen.

Historie der Kreditsperre

Die Funktion Kreditsperre enthält nun ein detailliertes Protokoll aller Änderungen, das zeigt, wann eine Kreditsperre gesetzt oder aufgehoben wurde, wer die Änderung vorgenommen hat und aus welchem Grund. Dieses Update erhöht Transparenz und Nachvollziehbarkeit und verschafft Benutzern einen klaren Überblick über das Kreditsperren-Management und die Entscheidungsprozesse.

Verbesserte Bearbeitung von Kreditlimit-Anträgen

Bisher konnte jeder Benutzer die Details eines Kreditlimit-Antrags ändern, was zu Verwirrung führte, wenn Änderungen unter dem Namen des ursprünglichen Autors vorgenommen wurden. Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu erhöhen, wurde diese Logik aktualisiert: Sobald ein Wert im Antrag geändert wird, zeigt das System nun den Namen des Benutzers an, der die Änderung vorgenommen hat. Dies sorgt für eine klarere Prüfspur und erleichtert die Nachverfolgung von Änderungen.

Schneller Zugriff auf Auskunft & Kreditversicherungs-Anfragen

Das Anfordern von Auskunft oder einer Kreditversicherung ist jetzt schneller und komfortabler! Statt über das Optionsmenü zu navigieren, können Benutzer das jeweilige Anfragefenster nun direkt über einen neuen Button auf der Kreditinformationskarte öffnen. Diese Verbesserung vereinfacht den Prozess, spart Zeit und erhöht die Benutzerfreundlichkeit.

Unterstützung für nicht namentliche Kreditversicherungen über Allianz Trade

Wir haben unsere Allianz-Trade-Integration um nicht namentliche Kreditversicherungen erweitert – automatische Kreditfreigaben bis zu einem vordefinierten Betrag ohne manuelles Eingreifen. Dieses Feature wurde für Finsterwalder entwickelt, ist aber vollständig für andere Kunden, wie z. B. Vileda, nutzbar.

Nicht namentlich vs. namentlich – Wo liegt der Unterschied?

Nicht namentliche Kreditversicherung:
→ Wird automatisch auf Basis vordefinierter Kriterien gewährt
→ Keine separate Kreditanfrage für jeden Debitor erforderlich
→ Vereinfacht Abläufe und spart Zeit

Namentliche Kreditversicherung:
→ Manuell für einen bestimmten Debitor beantragt
→ Erfordert Prüfung und Freigabe durch Allianz Trade

Was ist enthalten?

Wir unterstützen nun drei Mechanismen für nicht namentliche Kreditversicherungen:

Pre-Cover
→ Gewährt automatisch eine Kreditversicherung von 10.000 €
→ Kann deaktiviert werden, wenn ein Antrag abgelehnt wurde oder in den letzten 12 Monaten eine schlechte Bewertung vorlag
→ Ideal für breite, risikoarme Expositionen

BoniCheck-basierte Kreditversicherung
→ In die Cover-Grade-Zuordnung integriert
→ Kunden mit einer Bewertung zwischen 1 und 7 erhalten automatisch eine Kreditversicherung von 20.000 €
→ Liegt die Bewertung darunter, wird die Versicherung storniert

Zahlungserfahrungs-basierte Kreditversicherung
→ Über einen eigenen Abschnitt mit anpassbaren Regeln konfigurierbar
→ Beispiel: Wenn mindestens 2 Belege in den letzten 12 Monaten pünktlich bezahlt wurden, wird eine Kreditversicherung von 20.000 € gewährt
→ Enthält 30 Kulanztage für kleinere Abweichungen

Warum das wichtig ist

Dieses Update ermöglicht es Teams, Kreditrisikobewertungen flexibler und genauer zu automatisieren, manuelle Schritte erheblich zu reduzieren und unseren Kunden schnellere und sicherere Entscheidungen zu ermöglichen.

Stornierung von Kreditversicherungen für Kreditversicherer

Benutzer können Kreditversicherungen jetzt direkt in Bilendo stornieren – einfach, schnell und ohne manuelles Eingreifen.

Wie funktioniert es?
Auf der Detailseite der Kreditversicherung (Kreditversicherung#show) können Benutzer einfach auf „Stornieren“ klicken, um den Stornierungsprozess zu starten.

Nach der Stornierung:

• Der Versicherungsbetrag wird auf 0 € gesetzt.

• Ein Ablaufdatum wird automatisch zugewiesen.

• Am nächsten Tag wird die Kreditversicherung offiziell als abgelaufen markiert.

Wer profitiert davon?
Alle Teams, die Kreditversicherungen über Coface & Allianz Trade verwalten.

Anpassbare Länder-Risikoprofile für Kunden

Wir freuen uns, das Länder-Risikoprofil vorzustellen – eine neue Einstellung im Bilendo-Frontend, mit der Sie länderspezifische Risikobewertungen für Ihre Kunden zuweisen und verwalten können – vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassbar!

Was ist neu?

• Mehrere Profile unterstützt → Legen Sie verschiedene Bewertungsschemata an, z. B. Interne Bewertung, Moody’s Rating oder andere.

• Flexible Länder-Ratings → Weisen Sie Bewertungen pro Land über Freitext zu (Auswahl aus einer Dropdown-Liste zur Sicherstellung der Konsistenz).

• Automatische Zuordnung → Bewertungen werden über das Land in den Stammdaten mit den Kunden verknüpft und im Bereich Key Stats angezeigt (Registerkarte Risikomanagement + Kreditlimit-Vorschlag).

• Import-Unterstützung → Laden Sie Bewertungen gesammelt über CSV- oder Excel-Dateien hoch (ISO-Code + Bewertung im File erforderlich).

Beispiel: So fügen Sie eine Bewertung hinzu

1. Navigieren Sie zu: Einstellungen → Länder-Risikoprofile

2. Erstellen Sie ein Profil (z. B. Interne Bewertung)

3. Wählen Sie die Länder aus der Dropdown-Liste

4. Geben Sie Ihre individuelle Bewertung ein (Freitext)

5. Speichern – fertig!

Warum das wichtig ist
Mit diesem Feature wird Bilendo noch leistungsfähiger für das Risikomanagement. Benutzer erhalten bessere Einblicke in die Risikoprofile ihrer Kunden, indem sie länderspezifische Ratings zuweisen, die in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können – beispielsweise bei der Berechnung von Kreditlimits.